鐵礦石作為生產(chǎn)鋼鐵最主要的原材料之一，其價(jià)格變化對(duì)于鋼材價(jià)格有著非常大的影響。我國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，也是鐵礦石消費(fèi)大國(guó)。我國(guó)的鐵礦石產(chǎn)量近年來(lái)不斷增長(zhǎng)，2008年我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到78481.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.43%，這其中并沒(méi)有包括一些小礦山的產(chǎn)量。按30%的原礦品位折算成品礦（62.5%），則2008年礦產(chǎn)量可折算成品礦達(dá)到37671.187萬(wàn)噸。

　　被稱為“全球吸鐵石”的中國(guó)，目前是世界鐵礦石市場(chǎng)最大買主。2000年以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，我國(guó)對(duì)于鐵礦石的需求大幅增加，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量無(wú)法滿足需求，鋼鐵企業(yè)需要大量進(jìn)口鐵礦石，因此我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量連年遞增，進(jìn)口量占需求量的比重亦逐步提高。1999年，進(jìn)口鐵礦石占總量需求的28%左右；2008年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石達(dá)到44414萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.8%，占比總需求量達(dá)到58.9%，我國(guó)已成為世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。中國(guó)鐵礦石的采購(gòu)來(lái)自18個(gè)國(guó)家，其中80%以上來(lái)自澳大利亞、印度和巴西。由于我國(guó)鐵礦石的對(duì)外依存度非常高，這導(dǎo)致了國(guó)外鐵礦石巨頭利用壟斷資源提高價(jià)格使我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上揚(yáng)。我國(guó)對(duì)澳、巴兩國(guó)的礦石進(jìn)口比重有所減少，而從印度進(jìn)口礦的比重有所增加。

　　從需求來(lái)看，鐵礦石是生產(chǎn)生鐵的主要原材料，我國(guó)生鐵產(chǎn)量近年來(lái)也一直處于大幅增長(zhǎng)中。2005年是我國(guó)生鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的一年，全年產(chǎn)量達(dá)到32731萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.9%。2006年，生鐵產(chǎn)量增幅稍有回落，全年產(chǎn)量增長(zhǎng)24%至40540萬(wàn)噸，2007年生鐵產(chǎn)量增幅進(jìn)一步放緩，同比增幅15.17%至46692萬(wàn)噸。2008年，我國(guó)生鐵產(chǎn)量為47115.6萬(wàn)噸，同比微增0.9%。按1噸生鐵需1.6噸成品礦計(jì)算，2005年成品礦需求量為52369.7萬(wàn)噸，2006年需求量為64864.08萬(wàn)噸，2007年為74707萬(wàn)噸，2008年需求量為75385萬(wàn)噸。

　　僅以上述統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量加進(jìn)口量計(jì)國(guó)內(nèi)礦石供應(yīng)量，就前幾年情況來(lái)看，我國(guó)的鐵礦石需求存在供應(yīng)缺口。但到2007年以來(lái)，供應(yīng)缺口逐漸減小，主要是因?yàn)楣��?yīng)的增長(zhǎng)和需求的放緩。2008年我國(guó)鐵礦石供應(yīng)量為82084.2萬(wàn)噸，而需求量?jī)H為75385萬(wàn)噸，過(guò)剩量達(dá)到6699.2萬(wàn)噸。由于我們上面所述的鐵礦石產(chǎn)量數(shù)據(jù)中并未統(tǒng)計(jì)小礦山的產(chǎn)量，如果考慮小礦山的產(chǎn)量，則2007年我國(guó)鐵礦石供應(yīng)即已出現(xiàn)過(guò)剩。我們以2007年小礦山年產(chǎn)1億噸的生產(chǎn)能力計(jì)，小礦山原礦品位以25%計(jì)，折合成品礦約4000萬(wàn)噸，則2007年我國(guó)鐵礦石供應(yīng)量將達(dá)到75845.5萬(wàn)噸，而同年鐵礦石需求量約為74707萬(wàn)噸，因此全年過(guò)剩量達(dá)到1138.5萬(wàn)噸。若按07年產(chǎn)能計(jì)，2008年鐵礦石過(guò)剩量將達(dá)到10699.2萬(wàn)噸。實(shí)際上，除2008年1月外，2-11月僅有統(tǒng)計(jì)的大中型礦山成品礦供應(yīng)量均已超過(guò)各月的礦石需求量。進(jìn)口的過(guò)快不僅導(dǎo)致國(guó)際鐵礦石價(jià)格飛漲，同時(shí)供應(yīng)的過(guò)剩也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格不斷下跌。

    我國(guó)鐵礦石供需狀況圖

　　由于鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩，進(jìn)口過(guò)多，導(dǎo)致港口鐵礦石積壓較多，2008年8月份全國(guó)鐵礦石庫(kù)存量達(dá)到7446萬(wàn)噸的高位。隨后幾個(gè)月，由于鐵礦石進(jìn)口量和產(chǎn)量的回落，致使庫(kù)存有所消耗，庫(kù)存量逐漸回落。但是2008年底的庫(kù)存量仍比2007年底增長(zhǎng)了28%，庫(kù)存量的增加凸顯了供應(yīng)的過(guò)剩。

　　去年，鐵礦石需求的放緩主要是由于以下幾個(gè)方面的原因：一、美國(guó)次貸危機(jī)拖累了全球經(jīng)濟(jì)，影響了消費(fèi)和投資增長(zhǎng)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度明顯放緩，對(duì)鋼鐵的需求量減少；二、去年，能源等價(jià)格高企，全球通脹壓力加大，通脹推升了企業(yè)生產(chǎn)成本的增加，一些企業(yè)只能以減少生產(chǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)；同時(shí)，央行之前采取的貨幣緊縮政策也加大了許多企業(yè)的資金壓力，迫使其減少生產(chǎn)；三、隨著國(guó)家節(jié)能降耗等調(diào)控措施的進(jìn)一步實(shí)施，我國(guó)的焦炭產(chǎn)量持續(xù)回落，同時(shí)焦炭?jī)r(jià)格的大幅上揚(yáng)也制約了鋼鐵生產(chǎn)，間接地抑制了鐵礦石的需求；四、由于鐵礦石價(jià)格的上揚(yáng)，迫使企業(yè)越來(lái)越多地利用廢鋼，替代了鐵礦石的需求；五、由于去年為了保證奧運(yùn)會(huì)的順利進(jìn)行，國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)維穩(wěn)措施也制約了鐵礦石的需求。

　　二、鐵礦石價(jià)格

　　1.國(guó)際鐵礦石價(jià)格節(jié)節(jié)攀升

　　自2002年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新一輪強(qiáng)勁增長(zhǎng)，美國(guó)、歐洲、日本等地區(qū)鋼鐵需求大增，中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家的需求亦強(qiáng)勁增長(zhǎng)，導(dǎo)致鐵礦石供應(yīng)應(yīng)相對(duì)偏緊，助推鐵礦石價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。2000年以來(lái)，世界鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格（FOB）增長(zhǎng)了5倍，澳大利亞哈默斯利粉礦從2000年的27.35美分/干噸度上漲到2008年的201美分/干噸度，巴西淡水河谷公司的球團(tuán)礦從2001年的50美分左右上漲至2008年的220美分。印度的鐵礦石價(jià)格同樣飛漲，鐵礦石價(jià)格指數(shù)在1994年至2003年的十年間基本維持在100-200之間，從2004年開(kāi)始大幅上揚(yáng)，從當(dāng)時(shí)127直沖至2008年8月的1293.7，增長(zhǎng)了十倍之多，目前雖有回落，但仍處于1176的高位。反觀同期CRU的全球鋼材價(jià)格指數(shù)，2000年1月份只有90，2008年8月份曾觸及292.8的最高位，目前已經(jīng)回落至150�？梢�(jiàn)，相比較而言，鐵礦石價(jià)格上漲幅度明顯過(guò)大。

    2.鐵礦石海運(yùn)費(fèi)水漲船高

　　全球鐵礦石需求的增長(zhǎng)，導(dǎo)致了鐵礦石出口海運(yùn)量的大幅增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)海運(yùn)費(fèi)持續(xù)攀升。從巴西圖巴朗港到中國(guó)北侖的運(yùn)輸費(fèi)2000年至2002年間基本在5-15美元/噸間盤(pán)整，2003年開(kāi)始緩慢上揚(yáng)，2007年經(jīng)歷了一個(gè)瘋狂的上漲期，從年初的35美元/噸左右一路上揚(yáng)至年底的80美元/噸左右，最高曾至98美元/噸，2008年5月份達(dá)到了107美元/噸的歷史高位，比2008年初上漲了35%。但是第四季度由于國(guó)際油價(jià)大幅下挫，全球經(jīng)濟(jì)萎靡，海運(yùn)費(fèi)不斷回落，目前維持在16美元左右。從西澳大利亞Dampier港至青島的鐵礦石海運(yùn)費(fèi)在1999年初僅為3.35美元/噸，至08年6月初時(shí)曾一度達(dá)到48.4美元/噸的高位，不足十年的時(shí)間，上揚(yáng)了十多倍，之后同樣出現(xiàn)回落，目前僅6美元左右。前期海運(yùn)費(fèi)的高企，主要是因?yàn)槿�球�?jīng)濟(jì)勢(shì)頭良好，帶動(dòng)了鐵礦石、糧食、能源等商品的旺盛需求，加之高油價(jià)和運(yùn)力相對(duì)緊張的影響，導(dǎo)致海運(yùn)費(fèi)用激增。無(wú)論如何，一度比鐵礦石本身價(jià)格還高的海運(yùn)費(fèi)，給鋼鐵企業(yè)增加了很大一塊生產(chǎn)成本，為他們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)相當(dāng)大的壓力。但隨著第四季度次貸危機(jī)的深度爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)衰退，油價(jià)大幅下挫，消費(fèi)需求萎靡不振，海運(yùn)費(fèi)也隨之走低。

　　3.國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格

　　隨著我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量的逐漸上升，進(jìn)口鐵礦石的均價(jià)也在不斷上揚(yáng)。2003年之前，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石均價(jià)基本維持在30美元/噸左右。此后，隨著需求的快速增長(zhǎng)，價(jià)格也急速上升，2004年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口均價(jià)基本達(dá)到了60美元/噸，同比翻了一倍。隨著2005年鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)上漲71.5%，2006、2007年度上漲幅度有所減小，分別達(dá)到19%和9.5%。2007年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石均價(jià)約為88美元/噸。2008年度鐵礦石談判價(jià)格大幅上漲了65%，當(dāng)年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)在8月份時(shí)曾達(dá)到最高的154美元，第四季度價(jià)格有所回落，2008年底時(shí)進(jìn)口均價(jià)約為90美元。

　　隨著國(guó)際進(jìn)口鐵礦石價(jià)格不斷上揚(yáng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵礦石報(bào)價(jià)也在不斷上漲。2006年年中時(shí)河北唐山地區(qū)鐵礦石報(bào)價(jià)為600元/噸左右，2006年底上揚(yáng)至710元/噸，2007年底上揚(yáng)至1320元/噸，幾乎翻倍，2008年5月初時(shí)價(jià)格曾一度觸及1610元/噸的高位。在此之后，國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格受需求疲弱和供應(yīng)過(guò)剩的壓力便開(kāi)始逐漸回落。目前，國(guó)內(nèi)唐山鐵礦石價(jià)格已回落至870元/噸。

　　由于全球經(jīng)濟(jì)的衰退，作為最主要的大宗商品之一的鋼鐵市場(chǎng)在2008年第四季度以來(lái)亦遭遇寒流，需求大幅下滑，從而導(dǎo)致鐵礦石需求大幅下降，鐵礦石價(jià)格急轉(zhuǎn)直下。目前有關(guān)2009年鐵礦石長(zhǎng)單協(xié)議價(jià)的談判正在緊張進(jìn)行中。國(guó)內(nèi)鋼企紛紛表示鐵礦石應(yīng)該降價(jià)，而礦業(yè)三巨頭卻不愿過(guò)多讓步，談判隨之陷入僵局。但是，從目前情況來(lái)看，經(jīng)濟(jì)衰退遠(yuǎn)未結(jié)束，對(duì)鋼材的消費(fèi)需求比較疲弱，因此對(duì)鐵礦石的需求可能會(huì)繼續(xù)下降，鐵礦石的價(jià)格仍有繼續(xù)下跌的可能。

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